Detecta intención y conserva contexto.
CENTRO DE AYUDA
Aprende Vertichat haciendo.
Un manual visual, paso a paso, para recibir conversaciones, organizar el trabajo y convertir mensajes en oportunidades reales.
Pantallas reales Ejemplos completos Adaptado a celular
Primeros pasosCrea el espacio y conecta un canal
BandejaResponde, asigna y organiza
CanalesWhatsApp, Instagram, Messenger y web
ProductividadMacros y automatizaciones
CRM y tareasConvierte chats en oportunidades
Sipo IAResume, detecta y propone
01 · CONFIGURACIÓN INICIAL
De cuenta nueva a bandeja lista.
Empieza con una estructura limpia: un espacio por empresa, roles claros y un canal probado antes de invitar a todo el equipo.
- 01
Crea tu cuenta
Entra a Registro y usa correo, Google o Facebook. Confirma tus datos y accede de forma segura.
- 02
Nombra tu espacio
Usa el nombre de la empresa o equipo. Cada espacio mantiene separados sus contactos, mensajes y configuración.
- 03
Elige el primer canal
Selecciona Chat web para instalar el widget de inmediato o WhatsApp para abrir el asistente de conexión.
- 04
Invita al equipo
En Configuración → Equipo y accesos agrega agentes o administradores y asigna el rol correcto.
Tu bandeja queda lista para trabajar en equipo.
02 · BANDEJA COMPARTIDA
Todo el contexto antes de responder.
La conversación, sus archivos, la inteligencia de Sipo y el circuito comercial viven en una sola vista.
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- 01
Encuentra la conversación
Filtra por Todas, Mías, Sin asignar o Resueltas. También puedes buscar por nombre y combinar etiquetas.
- 02
Define responsable y prioridad
En la cabecera asigna un agente, cambia el estado y establece prioridad baja, normal, alta o urgente.
- 03
Trabaja desde una sola vista
Usa CHAT, ARCHIVOS, SIPO, NUEVA COTIZACIÓN y COTIZACIONES sin salir de la conversación.
- 04
Responde con contexto
Envía texto, emojis, imágenes, video, audio o documentos. Usa una macro cuando necesites un flujo repetible.
- 05
Coordina en privado
Cambia a Nota interna para dejar instrucciones visibles solo para tu equipo.
El cliente recibe una atención continua aunque cambie el agente.
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Qué puedes enviar
Texto y emojis Documentos y archivos Imágenes, video y audio Macros de varios pasosEn ARCHIVOS encontrarás el historial multimedia de la conversación y podrás abrir documentos en una vista emergente.
03 · CANALES
Conecta el canal donde te escriben.
El asistente diferencia los métodos oficiales de los experimentales y muestra lo necesario antes de iniciar. Antes de conectar tu número, revisa cómo organizar WhatsApp para tu equipo.
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WhatsApp Business: conectar y probar
- 01
Abre Configuración → Canales
Pulsa Conectar canal. El asistente te mostrará las opciones compatibles con tu operación.
- 02
Selecciona la modalidad
Cloud API para operación oficial, Coexistencia para conservar WhatsApp Business App o WhatsApp Web Experimental bajo tu propia evaluación de riesgo.
- 03
Autoriza o escanea
Con Meta, completa Embedded Signup y el PIN de seis dígitos. Con Evolution, crea la instancia y vincula el QR.
- 04
Confirma el estado
El canal debe mostrar Conectado. Si sigue pendiente, usa Continuar conexión en su tarjeta. Para revisar una incidencia, abre Opciones → Ver diagnóstico.
- 05
Prueba entrada y salida
Envía texto y un archivo en ambos sentidos antes de llevar el canal a producción.
Vertichat conserva la conversación, los estados y los adjuntos en la misma bandeja.
Instagram o Messenger: autorizar mis mensajes
- 01
Elige tu empresa y abre Configuración → Canales
Pulsa Conectar canal y elige Instagram o Facebook Messenger. Entrar a Vertichat con Facebook solo inicia tu sesión.
- 02
Autoriza una cuenta que administras
Para Instagram, usa un perfil profesional. Para Messenger, usa la cuenta con acceso a la página. Revisa las páginas o perfiles seleccionados y concede los permisos solicitados para recibir y responder mensajes.
- 03
Envía un mensaje desde otra cuenta
Regresa a Vertichat, comprueba que el canal esté conectado y abre Bandeja. Responde la prueba y comprueba su llegada al otro dispositivo.
- 04
Si la autorización no termina
Comprueba que elegiste la cuenta correcta y que administras el perfil o la página. Si Meta indica que la app no está disponible o necesita aprobación, comparte ese aviso con soporte: repetir la conexión no concede los permisos pendientes.
Chat web: instalar el widget
- 01
Añade Chat web desde Canales
Personaliza el saludo y guarda los cambios.
- 02
Instala el código en tu página
Copia el código de instalación y pégalo antes de cerrar la etiqueta body. Si tu navegador bloquea la copia, selecciona el código manualmente.
- 03
Prueba como visitante
Abre tu página en otra ventana, escribe un mensaje y responde desde Vertichat. Crear el canal no instala automáticamente el widget en tu web.
Para producción, prioriza Cloud API o Coexistencia.
El método experimental por QR depende de WhatsApp Web y puede sufrir desconexiones o cambios del proveedor. No reemplaza el cumplimiento ni las políticas de Meta.
04 · PRODUCTIVIDAD
Respuestas completas, no textos sueltos.
Una macro ejecuta una secuencia. Una automatización decide cuándo debe ejecutarse.
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Crear una macro avanzada
- Pulsa Nueva macro y define nombre, atajo y categoría.
- Añade pasos de texto, imagen, video, audio o documento.
- Usa variables como
{contact.name}y{agent.name}. - Cierra con acciones: etiqueta, prioridad, responsable o estado.
- Guarda y ejecútala desde el botón Macros del chat.
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Crear una automatización
- Elige el evento: conversación creada, mensaje recibido o resolución.
- Combina condiciones por canal, texto, etiqueta, horario o prioridad.
- Añade acciones: asignar, etiquetar, cambiar prioridad, crear tarea o ejecutar macro.
- Guarda la regla pausada, revísala y recién entonces actívala.
- Consulta ejecuciones y errores desde la misma pantalla.
05 · CRM Y TAREAS
Del interés al siguiente paso.
Cada oportunidad puede conservar contacto, conversación, etapa, valor, responsable, fecha de cierre y una agenda completa de tareas. Para definir el proceso comercial, consulta la guía de CRM para WhatsApp.
Pipeline, etapa, valor y responsable.
Vencimiento, prioridad y resultado.
Conversión, tiempos y carga del equipo.
01
Crea la oportunidad
Desde CRM → Nueva oportunidad o directamente desde una conversación.
02
Agrega el siguiente paso
En la pestaña Tareas define título, responsable, vencimiento y prioridad.
03
Trabaja el día
Filtra pendientes, vencidas y completadas. Marca el resultado al finalizar.
04
Mueve la etapa
Actualiza el negocio en el pipeline y registra el motivo al ganar o perder.
06 · AGENTE INTELIGENTE
Sipo escucha, entiende y propone.
Analiza texto, audio e imágenes para mantener una memoria útil del cliente sin quitarle el control al equipo. Compara chatbot, asistente de IA y automatización para elegir el flujo que necesita tu equipo.
Resumen vivo de la conversación y su contexto.
Perfil y categoría según intención, sentimiento y etapa.
Detección de pendientes, reuniones, deudas, cotizaciones y compromisos.
Transcripción de audios y lectura de documentos o imágenes.
- Abre la conversación y entra a la pestaña SIPO.
- Revisa el resumen, perfil y acciones sugeridas.
- Confirma, edita o descarta cada sugerencia.
- La acción confirmada se vincula al CRM y queda auditable.
“Reunión solicitada para el jueves” Tarea sugerida
EJEMPLOS COMPLETOS
Lo que puedes lograr hoy.
Cuatro circuitos que combinan bandeja, Sipo, CRM y automatizaciones.
Una reunión se convierte en tarea
- Entrada
- El cliente escribe: “¿Podemos reunirnos el jueves a las 4?”
- Flujo
- Sipo detecta fecha e intención → propone una tarea → el agente confirma responsable y vencimiento.
- Resultado
- La tarea queda vinculada al contacto y a la oportunidad, sin copiar datos manualmente.
Cotización con seguimiento
- Entrada
- El cliente solicita precio para 25 usuarios.
- Flujo
- Nueva cotización → agrega conceptos → envía el enlace → automatización agenda seguimiento.
- Resultado
- El equipo ve si la propuesta fue enviada, aceptada o rechazada desde el mismo chat.
Soporte urgente bien encaminado
- Entrada
- Llega un mensaje con palabras de urgencia fuera del horario habitual.
- Flujo
- La regla añade Urgente → eleva prioridad → asigna guardia → envía confirmación automática.
- Resultado
- El caso se atiende primero y queda medido por los SLA y reportes.
Lead web listo para ventas
- Entrada
- Una persona escribe desde el widget de la página comercial.
- Flujo
- Se crea contacto → etiqueta Ventas → ejecuta macro de calificación → crea oportunidad.
- Resultado
- Marketing y ventas comparten un historial único desde el primer mensaje.
EtiquetasSegmenta y filtra conversaciones.
EquipoRoles, asignación y notas privadas.
WebhooksConecta n8n, Make, ERP o tu API.
ReportesTiempos, volumen, SLA y conversión.
LISTO PARA PRACTICAR
Explorar la plataforma Abre la demo y sigue el manual en paralelo.
Los datos de demostración están separados de tus conversaciones reales.